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성공적인 보험 에이전트가 되기 위한 리드 후속 전략

리드 후속 조치

보험영업 대리인은 보험 리드를 얻는 방법에 집중하는 경향이 있지만 리드 후속 조치 기술도 마스터해야 합니다. 잠재 고객과 관계를 구축하는 데 도움이 되기 때문에 리드 후속 조치는 보험 대리인에게 매우 중요합니다.

리드 후속 전략을 활용하면 보험 에이전트가 보험 리드를 최대한 활용하고 이를 판매로 전환하는 데 도움이 될 수 있습니다. 성공하기 위해 상담원이 고려해야 할 리드 후속 전략은 다음과 같습니다.

리드를 팔로우업해야 하는 이유는 무엇입니까?
철저한 리드 관리 전략을 수립하면 리드를 생성하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 리드를 전환할 수도 있습니다. 리드 후속 조치는 귀하의 서비스에 관심이 있는 잠재 고객을 참여시키는 효과적인 방법입니다. 그것은 당신이 그들과 연락을 유지하고 당신의 제안을 상기시킬 수 있습니다. 잠재 고객이 귀하와 귀하의 팀을 더 잘 알 수 있으므로 신뢰와 충성도를 구축하는 데에도 도움이 됩니다.

신뢰할 수 있는 CRM 소프트웨어 도구를 사용하여 연락한 리드와 횟수를 관리할 수도 있습니다. 이렇게 하면 리드를 추적하고 제시간에 후속 조치를 취함으로써 체계적으로 유지하기가 더 쉬워집니다. 리드 후속 조치는 또한 에이전트가 리드와 연락을 유지하고 보험 에이전트의 현재 오퍼링을 인식하여 보험 교차 판매 전략을 극대화하는 데 도움이 됩니다 .

7가지 성공적인 리드 후속 조치 전략
잠재 고객을 실제 고객으로 전환하는 데 도움이 되는 다음과 같은 성공적인 리드 후속 전략을 활용하십시오.

1. 그들에게 당신을 기억할 무언가를 주십시오.
잠재 고객과 후속 조치를 취할 때, 당신은 그들의 마음 앞에 있을 뿐만 아니라 그들이 당신을 기억할 수 있는 유형적인 것을 제공함으로써 관계를 공고히 할 수 있습니다. 잠재 고객이 사용하고 연관시킬 수 있는 브랜드 우산, 펜 또는 머그와 같은 판촉물 또는 무료 상담을 보낼 수 있습니다.
이렇게 하면 리드가 정책 구매를 고려할 때 항상 다시 참조할 수 있습니다. 또한 이 제스처는 리드에게 유용한 정보나 실질적인 가치를 제공하기 위해 더 노력할 의향이 있음을 보여줍니다. 또한, 오래 지속되는 인상을 남기는 또 다른 간단하고 자유로운 방법은 두 사람이 공유하는 개인적인 경험을 이야기하는 것입니다. 잠재 고객과 인간 관계를 유지하는 것은 가치 있는 정보를 제공하는 것만큼이나 중요합니다. 전반적으로 귀하의 리드는 경쟁에서 귀하를 선택할 가능성이 더 높고 귀하의 대행사 유지율을 높일 것입니다 .

2. 첫 번째 연락 후 바로 전화하기
보험 대리인은 신속하게 행동하고 최초 연락 직후 리드에게 전화를 걸어야 합니다. 이렇게 하면 후속 조치를 위해 너무 오래 기다릴 수 있는 다른 상담원과 차별화할 수 있습니다. 단, 리드에 방해가 되지 않도록 주의하세요. 자주 또는 비인격적인 메시지나 전화를 보내거나 문앞에 나타나지 마십시오. 첫 번째 전화를 받지 않으면 며칠 후에 다시 시도하십시오.
리드와 연락할 때는 친절하고 전문적이면서도 직접적이고 핵심을 전달하십시오. 귀하가 지식이 풍부하고 결정을 내리는 데 필요한 정보를 리드에게 제공할 수 있음을 리드에게 보여주십시오.

3. 보험 CRM 사용
보험 CRM을 활용하면 상담원이 리드 후속 조치와 관련하여 체계적이고 효율적으로 유지할 수 있습니다. 보험 CRM은 에이전트에게 관심사, 선호도, 연락처 세부 정보를 포함하여 잠재 고객에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
CRM을 사용하면 상담원이 리드 후속 프로세스를 자동화하여 리드와 더 쉽게 연락할 수 있습니다. 이렇게 하면 상담원이 어떤 리드도 남기지 않도록 할 수 있습니다. 또한 혁신적인 CRM 소프트웨어 도구의 이점은 마케팅, 영업 및 분석을 위한 포괄적인 솔루션을 제공하여 보험 에이전트가 영업, 수익 및 팀을 한 곳에서 관리할 수 있도록 합니다.

4. 모든 것을 문서화하라
리드 후속 조치를 문서화하면 상담원이 연락을 받은 보험 리드와 그들의 선호도에 대한 기록을 수립하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 방식으로 상담원은 향후 후속 조치를 위해 기록을 빠르게 다시 참조하고 균열을 통해 리드가 빠져나가지 않도록 할 수 있습니다.
또한 이 관행은 상담원이 체계적이고 효율적으로 유지되도록 도와주므로 잠재 고객을 판매로 전환할 가능성이 높아집니다.

5. 변화에 따른 변화
보험 업계에서는 상황이 빠르게 변할 수 있으므로 에이전트는 어떤 변화에도 대처할 준비가 되어 있어야 합니다. 리드 후속 조치는 리드가 변경 사항을 이해하고 이를 통해 얻을 수 있는 이점을 이해하는 데 중점을 두어야 합니다.
상담원은 후속 조치를 이끌 때 유연하고 민첩해야 하며 필요한 경우 전략을 조정할 준비가 되어 있어야 합니다.

6. 따뜻한 전망 찾기
따뜻한 잠재 고객 또는 귀하가 제공하는 서비스에 이미 관심이 있는 리드를 찾는 데 집중해야 합니다. 리드 후속 조치는 정책을 구매하도록 따뜻한 리드를 설득하고 해당 정책이 자신에게 적합한 선택인 이유를 이해하도록 돕는 데 중점을 두어야 합니다.
이렇게 하면 리드를 판매로 전환할 가능성을 높일 수 있습니다. 리드 후속 조치는 각 리드의 필요와 선호도에 맞게 조정되어야 합니다.

7. 이메일 뉴스레터
이메일 마케팅은 비용 1달러당 36달러 의 ROI를 제공하므로 상담원이 리드에 도달할 수 있는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다 . 귀하의 서비스 및 보험 업계의 새로운 발전에 대한 업데이트가 포함된 개인화된 월간 뉴스레터를 보내 연락을 유지해야 합니다.
이메일 뉴스레터는 또한 잠재 고객과의 관계를 구축하는 데 도움이 되며 이는 결국 판매로 이어질 수 있습니다. 리드가 제공되는 서비스에 계속 참여하고 관심을 가질 수 있도록 리드 후속 이메일을 정기적으로 발송해야 합니다.

보험 대리점 판매, 수익, 목표 및 팀을 한 곳에서 관리
리드 후속 조치는 성공적인 보험 기관의 필수 부분입니다. 시기적절하고 전문적인 방식으로 수행해야 하며 상담원은 항상 올바른 도구와 전략을 사용하여 가장 효과적인 방법으로 잠재 고객을 추적해야 합니다.
보험 판매, 수익, 목표 및 팀을 한 곳에서 관리할 수 있도록 특별히 보험 에이전시를 위해 설계된 CRM 도구입니다. 상담원이 리드 후속 활동을 추적하고 리드가 남지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.
사용하면 상담원은 리드 후속 조치와 관련하여 쉽게 체계적이고 효율적으로 유지하고 더 많은 리드를 판매로 전환할 가능성을 높일 수 있습니다. 지금  사용해보고 리드 후속 프로세스를 관리하세요!

What Our Students Have to Say

청년의 안전한 사회 진출에 큰 도움을 줍니다.
Kelvin Black
From Dallas, USA
많은 도움을 받고 좀더 확대 되면 좋겠습니다.
Zasha Swan
From Australia
진작 나왔으면 얼마나 좋았을지...
Frank Jones
From Japan
많은 청년에게 기회가 되는 정책인것 같습니다.
Jack Brownn
From London, UK